科峰智能冲刺上市：拟募资约9亿元，吴俊峰、裴泽云夫妇为实控人 天天时讯

近日，湖北科峰智能传动股份有限公司(下称“科峰智能”）递交招股书，准备在上海证券交易所主板上市。本次冲刺上市，科峰智能计划募资8.95亿元，东方证券为其保荐机构。

(资料图片仅供参考)

据招股书介绍，科峰智能的主营业务是机械传动与控制应用领域关键零部件的研发、生产、销售。目前，该公司形成了精密行星减速器、工程机械用行星减速器、谐波减速器、精密零部件及其他的四大系列化产品。

据贝多财经了解，科峰智能成立于2010年12月，位于湖北省黄冈市，前身为湖北科峰传动设备有限公司。天眼查信息显示，该公司的注册资本为8788.4万元，法定代表人为吴俊峰，主要股东包括科峰投资等。

科峰智能在招股书中表示，该公司采用直销为主、贸易商销售为辅的销售模式，产品广泛应用于移动机器人、新能源设备、高端机床、工程机械、电子设备、智能交通等行业领域的精密机械。

根据QY Research统计数据，科峰智能2022年行星减速器销售金额在全球市场排第五，在中国市场排第二，在国产品牌中排第一。据招股书介绍，该公司行星减速器已在高端机床、顶管机、半导体、医药装备、包装机械等领域实现进口替代。

目前，科峰智能的减速器产品面向移动机器人、新能源设备、高端机床、工程机械、电子设备、智能交通等领域的中高端市场。据招股书介绍，该公司的产品远销德国、美国、西班牙、韩国、意大利等多个国家，拥有国内外客户数量超4000家。

科峰智能在招股书中表示，其与海康智能、快仓科技、新松机器人、国自机器人、库卡、ABB、海目星、华工法利莱、中铁工程装备、唐兴装备、海瑞克、中电建设计院等建立了长期的合作关系，产品最终应用于先导智能、宁德时代等行业龙头企业。

2020年、2021年和2022年，科峰智能的营收分别为2.65亿元、3.68亿元和3.83亿元；净利润分别为6112.14万元、9945.76万元和8219.45万元，扣非后净利润分别为5637.40万元、8317.22万元、7179.04万元。

整体而言，科峰智能的业绩保持增长态势。报告期各期，该公司的综合毛利率分别为46.94%、47.30%、40.62%，经营活动产生的现金流量净额分别为6894.14万元、5243.45万元和1.13亿元，盈利质量较高。

按照业务类型分类，科峰智能的收入主要由精密行星减速器贡献。报告期内，科峰智能的精密行星减速器收入分别为1.95亿元、2.83亿元和2.95亿元，占主营业务收入的比例分别为74.01%、77.30%和77.70%。

据招股书披露，科峰智能2020年、2021年和2022年主营业务收入中行星减速器产品占比分别为97.97%、96.58%和92.49%，贡献均超过90%，为主营业务收入的主要来源。同时，该公司积极发展谐波减速器业务，贡献占比逐年上升，分别为0.84%、2.36%和3.08%。

科峰智能在招股书中表示，该公司看好精密减速器行业未来发展趋势，持续进行了产能布局。2020年、2021年和2022年，该公司精密行星减速器的产能分别为16.59万台、25.22万台和35.78万台，产能利用率分别为97.05%、92.80%和66.42%；

同期，科峰智能的工程机械用行星减速器产能分别为0.41万台、0.48万台和0.48万台，产能利用率分别为82.73%、88.51%和62.87%；谐波减速器产能分别为0.44万台、1.28万台和1.62万台，产能利用率分别为32.81%、47.82%和45.37%。

另据招股书披露，科峰智能2023年第一季度的营收为0.96亿元，较2022年同期增长13.94%；净利润0.25亿元，较2022年同期增长23.09%；扣非净利润约0.22亿元，较2022年同期增10.95%。

本次上市前，科峰智能的控股股东为科峰投资，持有前者47.79%的股份。据招股书介绍，该科峰智能的实际控制人为吴俊峰、裴泽云，二人为夫妻关系。其中，吴俊峰、裴泽云夫妇分别持有科峰投资30%、40%的股权。

同时，吴俊峰直接持有科峰智能2.28%的股份，裴泽云则通过担任黄冈科峰、黄冈卓华的执行事务合伙人，间接控制科峰智能20.60%的股份。据此，吴俊峰、裴泽云夫妇合计控制科峰智能70.66%的股份。

目前，吴俊峰担任科峰智能董事长、总经理，裴泽云任武汉分公司负责人。另外，吴子龙为吴俊峰、裴泽云夫妇之子，其持有科峰投资30%的股权，但其无法控制科峰投资。科峰智能在招股书中称，吴子龙未直接持有科峰智能股份，也不能间接支配后者的表决权。

科峰智能在招股书中还表示，自该公司设立至今，吴子龙未在该公司任职，也不参与其经营决策。因此，吴子龙不是科峰智能的共同实际控制人，但其与科峰智能实际控制人吴俊峰、裴泽云夫妇构成一致行动人关系。

IPO前，科峰投资持股47.79%，黄冈科峰、黄冈卓华分别持股13.51%、7.08%，袁满持股4.72%，航天基金持股4.55%，徐秋珍持股3.53%，杜三川持股3.41%，董静持股3.19%，李跃春持股2.96%，融投基金、吴俊峰均分别持股2.28%；

赣州公能持股1.14%，严耿、深创投、南昌红土均分别持股0.91%，湖南红土持股0.46%，童劲松持股0.23%，武汉科传持股0.15%。

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